Облигационные стратегии биржевых ПИФов в условиях рыночной неопределенности
  • Войти
  • RU | EN
Статьи, Журналы

Облигационные стратегии биржевых ПИФов в условиях рыночной неопределенности

Облигационные стратегии биржевых ПИФов в условиях рыночной неопределенности
Статьи, Журналы

Облигационные стратегии биржевых ПИФов в условиях рыночной неопределенности

Татьянников, В.А. Облигационные стратегии биржевых ПИФов в условиях рыночной неопределенности / В. А. Татьянников, И. А. Рубцов // Банковское дело. — Москва, 2024 — N 10. — С.19-25. — Библиогр. в конце ст.
Выпуск
Банковское дело, 2024, N 10
Источник

Аннотация

Предмет исследования статьи - биржевые паевые инвестиционные фонды. Цель исследования - анализ индексных стратегий биржевых фондов в условиях рыночной неопределенности, направленных на минимизацию инвестиционных рисков. Методологическая база исследования - нормативные правовые акты Российской Федерации, а также статистические данные ЦБ РФ и ПАО Московская Биржа. В результате исследования выявлено, что минимизация рисков сужает поле финансовых инструментов для инвестирования, инвестор принимает решение об отказе вложений в высокорискованные активы в пользу инструментов с фиксированной доходностью, безусловным лидером среди которых стали банковские вклады. В статье обосновано, что даже в этих условиях инвестирование на средний срок оставляет конкурентный выбор за облигационными стратегиями, которые предлагаются частным инвесторам в рамках доверительного управления биржевыми паевыми инвестиционными фондами. Доходность, сопоставимая с ключевой ставкой и минимальными рисками, позволяет не только расширить перечень финансовых инструментов в портфеле инвестора, но и увеличить горизонт инвестирования при снижении рыночной неопределенности.

Ключевые слова

  • УДК:
    336.76(470)

Отзывы читателей

0