Целью исследования поставлена задача определить, как "народный портфель" - совокупность наиболее популярных у частных инвесторов акций - влияет на динамику индекса Мосбиржи (IMOEX) и как новостной фон отражается на изменениях рыночных показателей. Методы: проведено сопоставление весов акций "народного портфеля" и IMOEX, расчет корреляций их динамики по периодам и с учетом коэффициентов участия. Проанализировано влияние новостей из телеграм-каналов (с охватом свыше 10 тыс. просмотров) на динамику акций и индекса, с разделением публикаций на экономические и политические. Тестировались buy&hold-стратегии, основанные на уровне медийного освещения компаний. Результаты: акции "народного портфеля" составляют около 65 % индекса Мосбиржи, при корреляции с ним более 99 %. Бумаги этих компаний обеспечивают 58 % новостного потока. Портфель с высоким уровнем упоминаний в СМИ показал доходность +1 %, тогда как с низким - -5 %. Для большинства бумаг выявлена устойчивая зависимость динамики котировок от интенсивности новостных публикаций, особенно политического характера. Выводы: исследование подтверждает, что индекс Мосбиржи в значительной мере повторяет динамику "народного портфеля", что делает его структуру и движение во многом зависимыми от ограниченного набора ликвидных акций. Высокая корреляция между индексом и "народным портфелем" указывает на ограниченность диверсификации российского рынка и его чувствительность к изменению состава популярных бумаг. Выявлено, что "народный портфель" отражает не только структуру предпочтений частных инвесторов, но и специфику поведения российского фондового рынка, где информационные и поведенческие факторы оказывают большее влияние на динамику, чем экономические основания.